Attraction 志同道
Family Wealth Advisory
Steven
Wang
王晨劼
Attraction志同道团队总监
MDRT 终身会员 | 特许财务策划师 | 认证私人银行家
用优秀吸引优秀为高净值家庭提供全方位境外财富管理服务
服务范围
01
家庭保障重疾、医疗、寿险与现金流安全
法律税务梳理法税风险，对接专业机构落地
财富传承受益人、架构、代际安排与分配
跨境配置香港保险、税务合规与身份变化
咨询流程
02
需求
梳理
方案
设计
投保
跟进
长期
服务